14 Diciembre 2024
La citrícola San Miguel, líder mundial en el procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, colocó deuda por U$S 16.072.840 con la emisión de Obligaciones Negociables Serie XI Adicionales. Los fondos serán aplicados en la integración de capital de trabajo y el refinanciamiento de pasivos de corto plazo.
Con sede en Tucumán, San Miguel se dedica al procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global.
La firma es reconocida por sus más de 200 clientes en más de 50 países como un confiable proveedor de ingredientes naturales provenientes de cítricos, que maneja altos estándares de calidad.
Para esta operación financiera, la compañía fue asesorada por el estudio Nicholson y Cano Abogados, que intervino por medio del socio Marcelo Villegas, junto a los asociados Juan Martín Ferreiro, Jésica Pabstleben y Darío Pessina.
Tasa de interés
Las Obligaciones Negociables están denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses en el país, a una tasa de interés fija de un 9,50% nominal anual, con vencimiento al 14 de octubre de 2026.
Estas fueron emitidas el 25 de noviembre de 2024, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta U$S 250 millones.
Excepto por la fecha de emisión y de liquidación, el precio de emisión y la fecha de su integración, las Obligaciones Negociables Serie XI Adicionales tienen los mismos términos y condiciones que las emitidas por San Miguel el 14 de octubre del corriente año por un valor nominal de U$S 18.037.687, constituyendo una única serie y siendo fungibles entre sí.
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