02 Noviembre 2024
La empresa tucumana San Miguel, líder mundial en el procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, colocó deuda por más de U$S 46 millones, mediante dos emisiones de obligaciones negociables, una de ellas vinculadas a la sostenibilidad. La operación se llevó a cabo en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta U$S 250 millones.
Los fondos obtenidos, de la colocación de las obligaciones negociables, serán aplicados a la integración de capital de trabajo y al refinanciamiento de pasivos de corto plazo de la compañía.
La empresa
Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica al procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global.
La compañía es reconocida por 200 clientes de más de 50 países como un proveedor de ingredientes naturales provenientes de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.
Las obligaciones negociables serie X clase A adicionales se emitieron por un valor nominal de U$S 28.205.309. Están denominadas en dólares estadounidenses y son pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable; a una tasa de interés fija de un 7% nominal anual, la cual podrá incrementarse, con vencimiento el 29 de julio de 2026.
Las obligaciones negociables serie X clase A adicionales fueron emitidas en línea con los “Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad” contenidos en los Lineamientos para la “Emisión de Valores Temáticos” en Argentina incluidos en el anexo III del capítulo I del título VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de obligaciones negociables y títulos públicos de Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Por su parte, las obligaciones negociables serie XI fueron emitieron por un valor nominal de U$S 18.037.687, a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
Están denominadas en dólares estadounidenses y son pagaderas en esa misma moneda en el país; a una tasa de interés fija de un 9,50% nominal anual, con vencimiento el 14 de octubre de 2026.
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