05 Agosto 2023
LÍDER. San Miguel tiene 200 clientes internacionales premium en 50 países.
La empresa tucumana San Miguel, líder en producción y exportación de limones en el hemisferio sur, obtuvo financiamiento por U$S 55 millones mediante Obligaciones Negociables (ON) Serie IX, vinculadas a la sostenibilidad, que emitió el pasado 26 de junio con el asesoramiento de Nicholson y Cano Abogados.
A un precio de emisión de 100%, las ON están denominadas en dólares y serán pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable; a una tasa fija de un 5% nominal anual, la cual podrá incrementarse conforme se detalla más adelante), con vencimiento al 26 de junio de 2025.
Asimismo, la operación se realizó en el marco del programa global de emisión de Obligaciones Negociables simples por un valor nominal de hasta U$S 250 millones. Los fondos obtenidos serán aplicados en la integración de capital de trabajo y el refinanciamiento de pasivos de corto plazo.
La empresa
Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del hemisferio sur. A su vez, la compañía es líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando un 15% de la molienda global de limón.
La firma es reconocida por sus más de 200 clientes internacionales premium en más de 50 países como un productor de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.
Las Obligaciones Negociables Serie IX fueron emitidas en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad contenidos en los Lineamientos para la Emisión de Valores Temáticos en Argentina incluidos en el Anexo III del Capítulo I del Título VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos de Bolsas y Mercados Argentinos SA.
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